2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告

  • 作者:数字化企业
  • 上传时间:2019-04-29 02:03:59
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《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》由e-works Research研究编写,报告深度分析了2017年及2018年中国MES市场发展状况,从市场规模、市场特点、需求特征、供应商市场表现、供应商动态等多个维度,剖析了中国MES市场的发展现状,并对中国MES市场的未来趋势进行了预测。


从市场规模来看,2018年中国MES市场继续保持较稳定增长,市场规模增长至33.9亿元,增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增长,2018年中国MES市场增速明显放缓。其中,离散行业受到部分制造行业增长下滑或放缓的影响,增速降至18.4%,总规模扩大到21.9亿元。相比较而言,流程行业增速略为平稳。


2014至2018年中国MES市场总体规模


2018年,MES软件许可市场占比为59.1%,市场规模为20.0亿元,增长23.9%,实施及服务市场占比为40.9%,市场规模为13.9亿元,增长19.4%。

2014至2018中国MES软件

许可、实施及服务市场规模


行业表现方面,2018年,冶金石化、食品饮料、航空航天及军工行业MES市场小幅增长,机械装备、电子电器行业MES市场总体平稳,汽车及零部件行业MES市场规模下降。各细分行业呈现以下态势:


● 汽车及零部件行业投资收缩,MES供应商面临转型压力

● 机械装备行业总体平稳,MES市场稳步发展

● 电子电器行业需求上行明显,MES市场竞争激烈

● 冶金石化行业处于恢复性调整,MES市场迎新机遇

● 食品饮料行业MES市场竞争者少,自动化背景供应商优势明显

● 航空航天及军工门槛较高,行业竞争格局稳定


报告中分析指出,当前中国MES软件与服务市场仍处于“群雄并起”的初级阶段,并呈现出十二大特征:


● 中国MES市场群雄并起,“春秋时代”将持续较长时间

● MES需求旺盛,仍具备增长潜力

● 企业对MES重视度高,需求更明晰

● MES系统实施难,制约供应商规模快速增长

● 企业对MES软件需求的个性化,导致MES软件标准化、平台化难度大

● MES软件价格差异很大,导致市场购买决策复杂化

● 大型企业自主开发MES的比例高,商业软件市场待进一步拓展

● MES系统“云化”争议大,走向云端短期内还不现实

● MES供应商携手合作伙伴,发展产业链生态

● MES市场的融资与并购比较活跃,部分厂商获得资本助力

● MES市场参与者众多,多方力量推进发展


在MES需求方面,报告中指出:制造企业对MES的认识提升,对MES应用需求更为明确,MES投资呈现高热度。同时,MES产品化程度低、项目实施难度大、成功率不高等仍然是MES发展面临的重要挑战。报告列举了七条MES需求及应用现状:


● MES潜在需求仍然旺盛,但向“现实市场”的转化率小于预期

● 制造企业对MES的投资金额增加,且有向高投资额区间偏移的趋势

● MES选型关注点略有变化,系统集成能力与行业匹配度是重点

● MES系统的产品化程度仍较低,企业多以自主开发或合作开发的方式实施MES系统

● MES项目实施周期普遍较长,项目拖期现象明显

● MES项目实施成功率不高,达到预期效果的项目仅五成


在报告中,还估算出了2016年至2018年各年度营收前十的MES供应商,并在报告中列举多家主流供应商的动态消息。报告中指出:中国市场上提供MES软件或实施服务的供应商超150家,市场竞争活跃。当前的中国MES市场类似十多年前的ERP市场,市场集中度偏低,存在行业领先者,但没有市场垄断者,呈现出以下四大特征:


● 市场集中度仍然不高,缺乏市场领导者

● 流程和离散行业的供应商竞争格局差异大

● 中西部地区工业发展将拉动该区域MES市场增长

● 企业品牌认知偏向国外供应商,国内供应商影响力不足


总的来看,中国MES市场机遇与挑战并存。预计未来两年,中国MES市场增速仍将保持两位数增长,呈现先降后升的态势。到2020年MES市场总体规模将扩大到48.5亿元,2018至2020年的年均复合增长率为20%。


2016至2020年

中国MES市场总体规模及增速


MES在企业的智能制造整体架构中具有承上启下的作用,是企业实现智能工厂的枢纽。经过数年发展,MES系统已广泛应用于诸多细分行业,并逐渐成为制造企业智能化升级的标配。




本文转载自微信公众号“数字化企业”    e-works,智能制造思想者